La Compagnie de Financement Foncier a émis jeudi 17 septembre 1,25 Mds€ à 10 ans. Dans un contexte de taux bas et de spreads serrés, elle a privilégié une maturité plus longue que celles des autres émetteurs de covered bonds.
Avec 2 milliards d’euros de demande, la transaction a été exécutée au meilleur niveau pour une taille plus importante que ce qui avait été initialement envisagé. Avec plus de 60 investisseurs, le carnet d’ordres affiche une très grande qualité et une forte diversité avec des banques centrales, des institutions officielles, des assureurs et des banques.
Lever une taille conséquente au niveau le plus serré témoigne de la qualité de la signature de la CieFF ainsi que son aptitude à choisir les meilleurs fenêtres de marché.
