Retour de la Compagnie de Financement Foncier (Ticker Bloomberg : CFF) sur le marché du Franc suisse après une pause de 8 ans !
Le 20 avril 2022, profitant d’un arbitrage favorable en Franc Suisse vs l’euro, la Compagnie de Financement Foncier a émis CHF 260 millions à 7. Ce retour de la CieFF en CHF après une pause de 8 ans est un « franc » succès et un témoignage de la reconnaissance du CFF auprès des investisseurs suisses.
A noter :
- un montant de CHF260 millions représentant le Covered CHF non-domestique le plus large de l’année 2022 dans le marché CHF,
- une annonce au marché et une mise sur écran faisant suite à la mise à jour régulière de la signature du CFF auprès des investisseurs,
- une forte traction dans le carnet d’ordres avec une excellente réception des investisseurs et une taille minimum révisée à CHF200m dès la première heure du processus de vente,
- un intérêt soutenu des investisseurs permettant in fine de fermer le carnet d’ordres dès 10.45 CET pour une taille finale de CHF260m,
- avec un spread final de SARON MS+11
- une belle diversification de la base d’investisseurs de la Compagnie de Financement Foncier
- la très forte granularité du carnet d’ordres avec une belle diversité en type de comptes tous pour des tickets de taille significative.
