La Compagnie de Financement Foncier a émis avec succès une nouvelle obligation foncière le 28 mai 2024.
Avec une taille de 1,5 Md€, elle représente le montant le plus élevé émis par la CieFF via une seule tranche depuis plus d’un an. Le momentum positif tout au long de la transaction et de la construction du livre d’ordres, a permis de fixer le spread final à MS+30 bp. Le carnet d’ordres final s’élève à 2,3 Md€ avec 80+ investisseurs.
Nous constatons une très belle diversification géographique avec des ordres venant de l’Allemagne, de la France, du Royaume Uni, du Benelux, des pays nordiques et de la Suisse. Une grande majorité d’investisseurs dit « real money » ajoute à la qualité du livre d’ordres de cette transaction.
Cette opération témoigne du très fort appétit des investisseurs pour la signature de la Compagnie de Financement Foncier (Ticker Bloomberg : CFF)
