La Compagnie de Financement Foncier a émis aujourd’hui le plus long Covered Bond depuis juin 2007.
Il s’agit en outre de sa première émission Benchmark depuis février 2008. La Compagnie de Financement Foncier a su tirer parti de l’intérêt des investisseurs pour les rendements attractifs. Les livres d’ordres ont atteint EUR 1 Md en 30 minutes pour une taille finale de EUR 1,5 Md.
Le placement géographique est le suivant : 43% en Allemagne / Autriche, 37% pour la France, 2% Benelux, 8% pour les autres. En termes de répartition par type d’investisseurs, les banques représentent près de 20% et les investisseurs « Buy and holds » près de 80 % (45% de Fund Managers et 35% d’assureurs). Ce livre d’ordres contient donc une part record d’investisseurs « buy and hold ». Avec cette émission, la SCF démontre sa capacité à lancer une émission plus longue que les émissions récentes à un niveau plus agressif que les autres émissions sur le marché.
